Минулого тижня контейнерні перевезення з Азії до Сполучених Штатів та Європи досягли рекордно високого рівня. Для компаній, які ось-ось увійдуть у піковий сезон для відновлення запасів, транспортні витрати залишатимуться високими.

Згідно з опублікованим у четвер індексом Drewry World Container Index, спотова ставка фрахту для 40-футового контейнера з Шанхаю до Лос-Анджелеса зросла до рекордних 9 733 доларів США, що на 1% більше, ніж попередній тиждень, і на 236% більше, ніж рік тому. Ставка фрахту з Шанхаю до Роттердама зросла до 12 954 доларів США, що на 1% більше, ніж попередній тиждень, і на 595% більше, ніж рік тому. Складений індекс, що відображає вісім основних торговельних шляхів, досяг 8 883 доларів США, що на 339% більше, ніж рік тому.

Однією з причин обмеженого ринку є постійна нестача контейнерів, що перевозять імпортні товари з США на жвавому транстихоокеанському маршруті. Контейнерні вантажі надходять до найбільшого морського торговельного порту Америки, і обсяг контейнерів, заповнених експортними вантажами, уп'ятеро перевищує його обсяг.

В інтерв'ю інвесторам голова правління та генеральний директор компанії Haverty Furniture зі штаб-квартирою в Атланті сказав: «Сьогодні накопичені контейнери, продукти, відвантаження тощо, і будь-яка з цих продуктів затримується. Це все дуже серйозно», – сказав він на зустрічі з інвесторами цього тижня.

На запитання, як довго очікується, що проблема з постачанням триватиме, Сміт відповів: «Кажуть, що проблема з ланцюгом постачання триватиме до наступного року. Я не думаю, що ситуація покращиться цього року, можливо, вона буде кращою. Нам доведеться доплачувати, щоб отримати контейнер і приміщення».

Порт все ще перевантажений, і ситуація погіршується

Порт Лос-Анджелеса повідомив у середу, що загальний обсяг імпорту контейнерів, завантажених у червні, склав 467 763 TEU, тоді як обсяг експорту впав до 96 067 TEU – найнижчого рівня з 2005 року. У порту Лонг-Біч імпорт минулого місяця зріс на 18,8% до 357 101 TEU, з яких експорт знизився на 0,5% до 116 947 TEU. Загальний імпорт двох портів минулого місяця зріс на 13,3% порівняно з тим самим місяцем 2019 року.

Водночас, за даними посадовців, які контролюють рух порту, станом на середу ввечері кількість контейнеровозів, що стояли на якорі та чекали на розвантаження в Лонг-Біч у Лос-Анджелесі, становила 18. Це вузьке місце існує з кінця минулого року, досягнувши піку в близько 40 суден на початку лютого.

Джин Серока, виконавчий директор порту Лос-Анджелеса, заявив на прес-конференції, що попит на споживчі товари, ймовірно, залишиться стабільним до кінця року. Серока сказав: «Осіння мода, шкільне приладдя та товари на Хелловін прибувають до наших доків, а деякі роздрібні торговці відвантажили святкові товари кінця року раніше запланованого терміну». «Усі ознаки вказують на сильну другу половину року».

Маріо Кордеро, виконавчий директор Лонг-Біч, сказав, що хоча порт очікує, що електронна комерція сприятиме вантажним перевезенням до кінця 2021 року, обсяг вантажів може досягти свого піку. Кордеро сказав: «Оскільки економіка продовжує відкриватися, а послуги стають більш масштабними, червень показує, що споживчий попит на товари поступово стабілізується».

Огляд міжнародного ринку за перше півріччя можна коротко підсумувати наступним чином:

1. Значне збільшення попиту на транспортні послуги

Згідно зі звітом Clarkson за другий квартал, темпи зростання світового обсягу контейнерних перевезень у 2021 році становлять близько 6,0%, і очікується, що вони досягнуть 206 мільйонів TEU!

2. Швидкість появи нових суден на ринку залишалася стабільною, а великогабаритні судна продовжували просуватися.

Згідно зі статистикою Clarkson, станом на 1 травня кількість контейнеровозів у світі становила 5 426, 24,24 млн TEU.

3. Орендна плата за автопарк продовжує зростати

Попит на лізинг суден неухильно зростає, і деякі вантажовласники також беруть участь у лізинговій діяльності. Рівень орендної плати на ринку неухильно зростає і протягом року досяг високого рівня.

Очікується, що у другій половині року міжнародний ринок продемонструє такі характеристики:

1. Економічне відновлення стимулює збільшення попиту на судноплавство. Згідно з прогнозом Кларксона, світовий попит на контейнерні перевезення зросте на 6,1% у 2021 році порівняно з аналогічним періодом минулого року.

2. Масштаби транспортних потужностей продовжують зростати.

3. В умовах подальшого впливу епідемії у 2021 році операційна ефективність світового ринку судноплавства значно знизиться.

4. Концентрація галузі загалом стабільна.

Метод альянсової діяльності дозволив уникнути конкуренції галузі за частку ринку через жорстку цінову конкуренцію та підтримувати стабільність ринку під час епідемії.

Прогноз для китайського ринку у другій половині року:

1. Очікується, що попит на транспортні послуги продовжить зростати.

2. Коливання фрахтових ставок можуть збільшитися. Епідемія продовжує впливати на ринок судноплавства, система ланцюгів поставок порушена, ефективність портових операцій значно знижена, а постачання транспортних потужностей перебуває у скрутному становищі.

Північноамериканські маршрути

Через погану реакцію, кількість підтверджених випадків захворювання та смертей від нового коронавірусу в Сполучених Штатах посідає перше місце у світі. Хоча Сполучені Штати інвестували величезні кошти для підтримки процвітання ринку капіталу, вони не можуть приховати повільного відновлення реальної економіки. Фактична кількість безробітних значно перевищує ту, що була до епідемії. У майбутньому економіка США, швидше за все, вийде з фінансової кризи.

Крім того, постійні торговельні тертя між Китаєм та США також можуть мати більший вплив на китайсько-американську торгівлю. Наразі Сполучені Штати виплатили велику кількість допомоги по безробіттю, що стимулювало значний попит у короткостроковій перспективі. Очікується, що попит Китаю на консолідований експорт до Сполучених Штатів залишатиметься високим протягом певного періоду часу, але зараз спостерігається більша невизначеність.

Згідно зі статистикою Alphaliner, серед нових суден, запланованих до поставки у 2021 році, є 19 суден місткістю від 10000 до 15199 TEU з місткістю 227 000 TEU, що на 168,0% більше, ніж минулого року. Епідемія спричинила нестачу робочої сили, значне зниження ефективності роботи порту, а велика кількість контейнерів застрягла в порту.

Зі збільшенням інвестицій у контейнерне обладнання та відновленням нових потужностей очікується, що поточний дефіцит порожніх контейнерів та обмежених потужностей зменшиться. У другій половині року, якщо епідемія в США поступово стабілізується, очікується, що експорт Китаю до США залишиться стабільним, але виникнуть певні труднощі, якщо він продовжуватиме різко зростати. Співвідношення попиту та пропозиції на північноамериканських маршрутах повернеться до балансу, а ринкові тарифи на перевезення вантажів, як очікується, повернуться з історичних максимумів до нормального рівня.

Маршрут з Європи на сушу

У 2020 році епідемія спалахнула в Європі раніше та тривала довший період часу. Пізніше, через спалах мутантного штаму дельта, європейська економіка постраждала сильніше.

На початку 2021 року, хоча епідемія продовжує поширюватися Європою, європейська економіка продемонструвала хорошу стійкість. Разом із безпрецедентним планом економічного відновлення ЄС, прийнятим регіоном ЄС, вона відіграла допоміжну роль у відновленні європейської економіки від впливу епідемії. Загалом, з поступовим уповільненням епідемії, попит Китаю на консолідацію європейського експорту покращується, а співвідношення попиту та пропозиції на ринку стабільне.

Згідно з прогнозом Дрюрі, попит на перевезення на захід у Північно-Західній Європі та Північній Америці становитиме приблизно 10,414 млн TEU у 2021 році, що на 2,0% більше, ніж у попередньому році, а темпи зростання зростуть на 6,8 процентних пунктів порівняно з 2020 роком.

Через вплив епідемії загальна ефективність транспортування значно знизилася, деякі контейнери застрягли в портах, а ринок продемонстрував ситуацію обмеженого простору для відвантаження.

Що стосується потужностей, то загальна потужність ринку наразі знаходиться на високому рівні. Під час епідемії зростання потужностей було відносно повільним. Однак нові потужності будуть переважно великими суднами, які будуть інвестовані в основні маршрути, щоб частково пом'якшити дефіцит потужностей. У довгостроковій перспективі, коли ринок контейнерних перевезень відновиться від впливу епідемії, ринок повернеться до балансу попиту та пропозиції.

Північно-південний маршрут

У 2021 році епідемія продовжить поширюватися по всьому світу. Країни інвестували значні кошти у підвищення цін на сировинні товари, і більшість цін на сировинні товари зросли до рівнів, що були до початку світової фінансової кризи 2008 року, що частково полегшило труднощі країн-експортерів ресурсів.

Однак, оскільки більшість країн-експортерів ресурсів є країнами, що розвиваються, система охорони здоров'я слабка, і не вистачає вакцин для боротьби з епідемією. Епідемії в Бразилії, Росії та інших країнах є особливо серйозними, і загальна економіка зазнала серйозних наслідків. Водночас, серйозна епідемія стимулювала попит на предмети першої необхідності та медичні товари.

Згідно з прогнозом Кларксона, у 2021 році попит на контейнерні перевезення на маршрутах Латинської Америки, Африки та Океанії зросте на 7,1%, 5,4% та 3,7% відповідно у річному обчисленні, а темпи зростання зростуть на 8,3%, 7,1% та 3,5 процентних пункти відповідно порівняно з 2020 роком.

Загалом, попит на перевезення на маршруті північ-південь зросте у 2021 році, а епідемія знизила ефективність системи постачання та звузила пропозицію транспортних потужностей.

Ринок маршрутів північ-південь підтримується попитом на перевезення в короткостроковій перспективі, але якщо епідемічну ситуацію у відповідних країнах не буде ефективно контролювати, це чинитиме тиск на ринкову тенденцію в довгостроковій перспективі.

Японський маршрут

Після початку 2021 року епідемія в Японії відновилася та перевищила пік епідемії 2020 року, тому Олімпійські ігри в Токіо можуть проводитися таким чином, що глядачам буде заборонено входити на стадіон. Величезні кошти, вкладені в Олімпіаду, можуть зіткнутися з величезними втратами.

Епідемія ще більше вдарила по і без того слабкій японській економіці, у поєднанні зі зростаючими структурними проблемами, такими як старіння населення, економічне зростання Японії не вистачає імпульсу в контексті високого рівня боргу.

Попит на перевезення за експортними маршрутами Китаю до Японії загалом стабільний. Крім того, лінійні компанії, що обслуговують японські маршрути, протягом багатьох років сформували стабільну бізнес-модель, уникаючи зловмисної конкуренції за частку ринку, а ситуація на ринку залишається стабільною.

Маршрути в межах Азії

Азійські країни з хорошим контролем епідемії зіткнуться з дедалі серйознішою епідемією у 2021 році, а такі країни, як Індія, призвели до того, що епідемія вийшла з-під контролю через штам дельта-мутанта.

Оскільки азійські країни є переважно країнами, що розвиваються, системи охорони здоров'я та медичного обслуговування слабкі, а епідемія перешкоджала торгівлі, інвестиціям та потоку людей. Чи вдасться ефективно контролювати епідемію, буде основним фактором, який визначатиме, чи зможе азійська економіка стабілізуватися та відновитися в майбутньому.

Згідно з прогнозом Clarkson, у 2021 році попит на внутрішньорегіональні перевезення в Азії становитиме приблизно 63,2 млн TEU, що на 6,4% більше, ніж у попередньому році. Попит на транспортні перевезення стабілізувався та відновився, а пропозиція транспортних потужностей на морських маршрутах буде дещо обмеженою. Однак епідемія може спричинити більшу невизначеність щодо майбутнього попиту на перевезення. Ринкові фрахтові ставки можуть коливатися більше.